Mit diesem Release wurden die Dialoge zum Anlegen und Bearbeiten von Kunden überarbeitet. Die Neuanlage führt nun schrittweise durch die Bereiche „Stammdaten“, „Begleitinformationen“ und „Unterlagen“. Über „Speichern und Antrag hinzufügen“ kann anschließend direkt ein Antrag für den neuen Kunden angelegt werden.
Beim Bearbeiten werden die aktuellen Kundeninformationen übersichtlich zusammengefasst. Personendaten, Bankverbindungen, Berechtigungsnachweise, Dokumente und weitere Informationen können über die entsprechenden Reiter verwaltet werden. Auch die Bearbeitung von Kundenbildern wurde erweitert: Bilder können direkt im Dialog gedreht und zugeschnitten werden.
Aktivierung: Kundenverwaltung -> FeatureFlags -> KundendialogWpf = true („Neuer Kundendialog“, systemweit); Standard ist false.
Vorbelegung: Kundenverwaltung -> StandardlandKundendialog legt das Standardland fest, Kundenverwaltung -> StandardBezahlartKunde die vorbelegte Zahlungsart.
Optionale Darstellung: Kundenverwaltung -> Erscheinungsbild -> KundendialogAnlegenGroesse, Kundenverwaltung -> Erscheinungsbild -> KundendialogBearbeitenGroesse, Kundenverwaltung -> Erscheinungsbild -> KundendialogBearbeitenSplitterAktuell und Kundenverwaltung -> Erscheinungsbild -> KundendialogBearbeitenSplitterPersonendaten.
Das Dashboard wurde um neue Übersichten für Onlineanträge, offene Änderungsanträge und auslaufende Berechtigungsnachweise erweitert. Die jeweiligen Kacheln zeigen die Anzahl der zu bearbeitenden Einträge an.
Über die Kacheln können die passenden Übersichten direkt geöffnet werden. Bei Onlineanträgen und Änderungsanträgen wird die entsprechende Filterung automatisch gesetzt. Für auslaufende Berechtigungsnachweise steht zusätzlich ein überarbeiteter Dialog zur Verfügung.
Die gewünschten Kacheln können über die Dashboardkonfiguration hinzugefügt werden.
Dashboard anzeigen: Kundenverwaltung -> DashboardAnzeigen = true.
Erinnerungszeitraum: Kundenverwaltung -> ErinnerungszeitraumAuslaufendeBerechtigungsnachweise in Tagen festlegen.
Die Vertragsübersicht und die Vertragsdetails wurden überarbeitet. Für die jeweilige Ansicht werden gezielt die benötigten Informationen geladen. Dabei werden auch Verträge berücksichtigt, bei denen der angemeldete Kunde Nutzer, Zahler oder Vertragsinhaber ist.
Zusätzlich wird der aktuelle Vertragsstatus auf den Abonnement-Kacheln angezeigt. Innerhalb des konfigurierten Erinnerungszeitraums erhalten Kunden einen Hinweis zum nächsten auslaufenden erforderlichen Berechtigungsnachweis. Bei bereits gekündigten oder zukünftig gekündigten Verträgen werden unnötige Aufforderungen zum Nachreichen unterdrückt.
Nachweishinweis: Kundenverwaltung -> ErinnerungszeitraumAuslaufendeBerechtigungsnachweise > 0; Standard ist 0.
Mit diesem Release steht eine zentrale Übersicht zur Verwaltung von E-Tickets zur Verfügung. Die Tickets können unter anderem nach Ticket- und E-Mail-Status, Gültigkeitszeitraum sowie Kunden- und Vertragsnummer gefiltert werden.
Aus der Übersicht können ausgewählte Tickets erneut erstellt oder versendet und deren Verarbeitungsdatum angepasst werden. Mehrere Einträge lassen sich gemeinsam bearbeiten. Für MOTICS-Tickets steht zusätzlich die Entkopplung eines einzelnen Tickets zur Verfügung.
Für die Entkopplung ist die MOTICS-Lizenz erforderlich.
Zum Entkoppeln von MOTICS-Tickets: DarfMoticsTicketEntkoppeln.
Im neuen Abrechnungsmodul können nun elektronische Rechnungen erzeugt werden. Unterstützt werden XRechnung 3.0.2 im Format UBL 2.1 und ZUGFeRD 2.5.2.
Die erzeugten Dokumente werden an der Rechnung und am zugehörigen Kundendatensatz abgelegt und können dort eingesehen werden. Die Erstellung wird über die Rechnungskonfiguration und das hinterlegte E-Rechnungsformat gesteuert.
Voraussetzung ist die E-Rechnungs-Lizenz. In der Rechnungskonfiguration wird „E-Rechnung erstellen“ aktiviert; das gewünschte Format wird beim Rechnungsempfänger hinterlegt. Außerdem müssen die Mandantenadresse, die elektronische Adresse, die Steuerdaten, der Rechnungskontakt sowie die erforderlichen Empfängerdaten gepflegt sein.
Aktivierung: Abrechnung -> ERechnung -> Aktiv = true; Standard ist false.
XRechnungsvalidierung: Abrechnung -> ERechnung -> XRechnungJavaExecutable, Abrechnung -> ERechnung -> XRechnungValidatorJar und Abrechnung -> ERechnung -> XRechnungValidatorKonfiguration konfigurieren.
Optionale ZUGFeRD-Validierung: Abrechnung -> ERechnung -> ZugferdValidatorKonfiguration. Ohne Pfad wird die ZUGFeRD-Validierung übersprungen.
Die E-Mail-Vorlagen wurden um das Format MJML erweitert. Damit können konfigurierbare E-Mails erstellt werden, deren Darstellung sich an unterschiedliche Bildschirmgrößen anpasst.
Für die Bearbeitung steht ein eigener Editor mit Vorschau zur Verfügung. Bestehende RDLX-Vorlagen können als Ausgangspunkt in MJML umgewandelt werden. Die Vorlagen verwenden weiterhin die verfügbaren Textmarken und werden den jeweiligen Versandprozessen zugeordnet.
Für die Verwendung wird eine MJML-Vorlage angelegt und in der jeweiligen Serienbrief- beziehungsweise Layoutkonfiguration als E-Mail-Vorlage zugeordnet. Eine funktionsfähige E-Mail-Versandkonfiguration bleibt erforderlich.
In den unterstützten Tabellen können zusammenhängende Einträge nun mit gedrückter Umschalttaste ausgewählt werden. Dazu wird zunächst die erste Zeile angehakt und anschließend mit gedrückter Umschalttaste die letzte gewünschte Zeile. Die dazwischenliegenden Einträge werden automatisch ausgewählt.
Darüber hinaus wurde die Verarbeitung des Standardimports optimiert. Wiederholte Datenzugriffe werden reduziert und Daten gezielter wiederverwendet. Die optimierte Verarbeitung kann getrennt für Kunden, Organisationen und Buchungen aktiviert werden.
Kundenimport: Kundenverwaltung -> FeatureFlags -> StandardimportKundenOptimiert = true.
Organisationsimport: Kundenverwaltung -> FeatureFlags -> StandardimportOrganisationenOptimiert = true.
Buchungsimport: Kundenverwaltung -> FeatureFlags -> StandardimportBuchungenOptimiert = true.
Standard jeweils false.
Bei entsprechend konfigurierten Abonnements kann im Rahmen der manuellen Antragsanlage ein Unterschriftsnachweis hinterlegt werden. Ein vorhandenes unterschriebenes Dokument kann hochgeladen und dem Antrag zugeordnet werden.
Der Antragsworkflow wurde um die Prüfung „Unterschrift vorhanden“ erweitert. Damit kann die weitere Bearbeitung davon abhängig gemacht werden, ob ein entsprechender Nachweis vorliegt.
Voraussetzung ist die Lizenz „TicketserviceUnterschriftsabfrage“. In der Abokonfiguration wird „Unterschrift erforderlich“ aktiviert. Im Antragsworkflow kann die Restriktion „Unterschrift vorhanden“ eingerichtet und auf die gewünschte Anlagequelle begrenzt werden.